Na een uitzonderlijk sterke maand april met een rendement van +23,33% wist Global Strategy ook in mei opnieuw een indrukwekkend resultaat neer te zetten. De portefeuille steeg deze maand met +17,10% en presteerde daarmee wederom aanzienlijk beter dan de meeste wereldwijde aandelenindices.
Waar april werd gedreven door een krachtige opleving van technologie- en AI-aandelen, zagen we in mei dat deze trend zich verder voortzette. De portefeuille profiteerde opnieuw van de sterke vraag naar bedrijven die actief zijn binnen kunstmatige intelligentie, semiconductors, cloudinfrastructuur en datagedreven technologie.
De absolute uitblinker van de maand was opnieuw AMD. Het aandeel profiteerde van de aanhoudende investeringen in AI-infrastructuur en leverde binnen de portefeuille een bijdrage van ruim $1.500. Ook Marvell Technology (MRVL) kende een uitstekende maand en voegde meer dan $600 toe aan het resultaat.
Naast deze twee grote winnaars leverden ook ASML en Nvidia een belangrijke bijdrage. Beide ondernemingen behoren tot de belangrijkste spelers binnen de wereldwijde halfgeleidersector en blijven profiteren van de enorme investeringen die momenteel plaatsvinden in AI-datacenters en geavanceerde chiptechnologie.
Ook software- en AI-gerelateerde bedrijven deden het goed. ServiceNow herstelde sterk na de zwakke maand april en draaide uit op één van de grotere stijgers binnen de portefeuille. Palantir profiteerde eveneens van de voortdurende interesse in AI-toepassingen en dataplatformen.
Gedurende de maand werd ook gedeeltelijk winstgenomen op enkele aandelen. Belangrijkste reden is dat de waarde van de portefeuille wederom hoger was dan 25.000 euro. ook deze maand zaal ik weer voor 3 a 4000 euro moeten verkopen zodat nieuwe volgers weer kunnen deelnemen met 25.000 startkapitaal. Wel heb ik de positie in in MongoDB een klein beetje uitgebouwd. Dit bedrijf speelt een belangrijke rol binnen moderne databanktechnologie en profiteert indirect van de groeiende vraag naar AI- en cloudoplossingen. De nieuwe positie leverde direct een positieve bijdrage aan het maandresultaat.
Hoewel de markten inmiddels een sterke stijging achter de rug hebben, blijven de onderliggende trends onveranderd krachtig. Wereldwijd investeren technologiebedrijven miljarden in AI, cloudinfrastructuur en datacenters. Deze investeringsgolf vormt nog steeds de belangrijkste motor achter veel van de bedrijven waarin de portefeuille belegd is.
Tegelijkertijd blijft voorzichtigheid geboden. Na twee uitzonderlijk sterke maanden kunnen tussentijdse correcties of winstnemingen altijd optreden. Daarom blijft risicobeheer een belangrijk onderdeel van de strategie. Het gedeeltelijk afromen van winsten en het herpositioneren van kapitaal naar nieuwe kansen blijft daarbij essentieel.
Samenvattend was mei opnieuw een uitstekende maand voor Global Strategy. Door vast te houden aan de belangrijkste groeitrends van dit moment en actief portefeuillebeheer toe te passen, werd wederom een resultaat behaald dat duidelijk boven het marktrendement lag.
Resultaat 2026: +37,02%
Ter informatie:
In mei ben ik mijn 2de en 3de systeem gestart. namelijk:
Global AI & Automation Strategy, en
Mocht u interesse hebben dan kunt u daar lezen wat de insteek is van beide portefeuilles.
Tenslotte zal ik deze maand een Webinar geven, met mijn zoon Simeon Hoefnagels.
Met vriendelijke groet,
Ruud Hoefnagels