Het eerste kwartaal ligt alweer achter ons en het is tijd voor een update over de resultaten – de rendementen en risico’s – van mijn S&P500 Weekoptie Systeem.
De wereld is in rep en roer. De beurzen vliegen alle kanten op. Het eerste kwartaal van 2025 verliep heel anders dan de meesten hadden verwacht.
Mijn weekoptie systeem heeft geen enkele week verlies gemaakt. Daarnaast werd het rendement gerealiseerd met een risico dat beduidend lager lag dan de markt.
Maximale drawdown
Maximale drawdown verwijst naar de grootste piek-tot-dal daling in de waarde van de index of mijn systeem in een bepaalde periode. Het meet het grootste verlies dat een investeerder zou hebben ervaren als ze op het hoogtepunt hadden geïnvesteerd en vervolgens op het dieptepunt hadden verkocht.
Bijvoorbeeld, als de waarde van een investering €10.000 bereikt en vervolgens daalt tot €7.000, zou de maximale drawdown 30% zijn (€3.000 gedeeld door €10.000).
Maximale drawdown is een essentiële maatstaf voor het beoordelen van het risico van een investering of een handelsstrategie omdat het inzicht geeft in de potentiële verliezen die een investeerder zou kunnen lijden. Lagere drawdowns geven over het algemeen een stabielere investering aan, terwijl hogere drawdowns wijzen op grotere potentiële verliezen en meer risico.
De maximale drawdown is dus een indicatie van het gelopen risico. Het is kwalijk dat de meeste aanbieders geen informatie geven over de maximale drawdown.
Als we de maximale drawdown van mijn systeem vergelijken met de gerelateerde index dan zie je dat we de rendementen hebben behaald met een zeer laag risico. En daarin zit de kracht van mijn systeem: een stabiel rendement.
De resultaten
Mijn S&P500 Weekoptie Systeem heeft in het eerste kwartaal een rendement gerealiseerd van 4.2%. Het rendement van de S&P500 index was in dezelfde periode negatief met -4.8%. Een behoorlijke outperformance dus.
De maximale drawdown van het systeem lag onder de 1%. Ter vergelijking, dit was bij de S&P500 index bijna 11%. Hier zie je de kracht van beleggen met opties. Met opties is het mogelijk om een hoger rendement te genereren tegen een lager risico.
Verwachting
Ik doe in het algemeen geen voorspellingen over de beurs. De enige voorspelling die ik doe is dat de beurzen zullen blijven bewegen. Die voorspelling durf ik wel aan en is zo goed als zeker. En met de bewegingen op de beurzen zit het wel goed deze dagen!
Maar het is wel waarschijnlijk dat we de rest van het jaar nog wat (forse) dalingen gaan meemaken. Deze maand is de beurs in ieder geval al begonnen met een daling waarvan het eind nog niet in zicht is. De eerste week van april heeft mijn S&P500 systeem geen verlies. En het is mijn verwachting dat ik mij geen zorgen hoef te maken over de toekomst. Want het is goed om te zien dat het systeem functioneert zoals bedoeld. Het maakt bijna nooit verlies en genereert rendementen bij stijgende, dalende en gelijkblijvende beurzen. De focus ligt op risicomanagement en vermogensbehoud. Gestaag maken we elke week een klein rendement om aan het eind van het jaar uit te komen op een mooi percentage.
Met vriendelijke groet,
Bram Voermans
Nog geen volger van het systeem? Maak nu gebruik van een proefmaand voor €45!