Na het krachtige herstel in augustus heeft Global Strategy de positieve lijn in september verder doorgetrokken. De portefeuille behaalde deze maand een rendement van +7,82%.
Daarmee heeft de strategie na de forse correctie van juli twee sterke maanden op rij achter de rug. Augustus leverde +9,69% op en daar kwam in september opnieuw +7,82% bij.
Het rendement over 2026 komt daarmee uit op +46,70%. Global Strategy bereikt hiermee een nieuw all-time high sinds de start van de strategie. De correctie van juli is daarmee niet alleen volledig goedgemaakt, maar de portefeuille is doorgestegen naar een nieuwe recordstand.
Het resultaat van september krijgt extra betekenis wanneer we het vergelijken met enkele belangrijke beursindices.
| September 2026 | Rendement |
|---|---|
| Global Strategy | +7,82% |
| Nasdaq-100 (USD) | +3,23% |
| IWDA / MSCI World ETF (EUR) | +1,82% |
| AEX (EUR) | +0,83% |
| MSCI World (USD) | -0,87% |
| Dow Jones (USD) | -4,29% |
Global Strategy presteerde daarmee in september duidelijk sterker dan de belangrijkste benchmarks.
Het verschil tussen de MSCI World in dollars (-0,87%) en IWDA in euro's (+1,82%) wordt voor een belangrijk deel verklaard door de sterkere dollar. EUR/USD daalde gedurende september van ongeveer 1,161 naar 1,132. Voor onze vergelijking beschouw ik daarom IWDA in euro's als de meest relevante wereldbenchmark.
Het koersverloop van dit jaar laat goed zien wat voor soort strategie Global Strategy is. De focus op innovatieve groeibedrijven zorgt soms voor grotere schommelingen, maar biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om sterk te profiteren wanneer de gekozen thema's in de belangstelling staan.
| Maand 2026 | Rendement |
|---|---|
| Januari | +5,85% |
| Februari | -6,66% |
| Maart | -2,59% |
| April | +23,33% |
| Mei | +17,10% |
| Juni | +5,54% |
| Juli | -13,38% |
| Augustus | +9,69% |
| September | +7,82% |
| 2026 t/m september | +46,70% |
Vooral de ontwikkeling van de laatste drie maanden springt eruit. Na de correctie van -13,38% in juli volgde een herstel van +9,69% in augustus en vervolgens +7,82% in september.
De bewegingen laten tegelijkertijd zien dat Global Strategy geen defensieve strategie is. De focus ligt nadrukkelijk op groeibedrijven en structurele technologische trends. Dat kan zowel naar boven als naar beneden tot grotere koersbewegingen leiden.
Ook in september kwamen belangrijke bijdragen uit de segmenten waarop Global Strategy zich al langere tijd richt: kunstmatige intelligentie, semiconductors, cloud, data en digitale infrastructuur.
Een van de opvallendste ontwikkelingen binnen de portefeuille was AMD. Het aandeel steeg in september van ongeveer $469 naar $614, een stijging van ruim 30%. Een uitzonderlijk sterke maand waarmee AMD een belangrijke bijdrage leverde aan het resultaat van Global Strategy.
Teleurstellend en redelijk onverwacht was daarentegen de ontwikkeling van MongoDB. Op 28 september werd bekend dat CEO CJ Desai per direct vertrok om bij Meta een nieuwe enterprise-AI-divisie te gaan leiden. Beleggers reageerden aanvankelijk zeer negatief: bij de opening kelderde het aandeel met ongeveer 25%.
In de loop van de handel herstelde MongoDB een deel van dat verlies. Voor Global Strategy kostte de daling van MongoDB in september uiteindelijk ongeveer €241.
Ondanks deze tegenvaller heb ik nog steeds veel vertrouwen in het bedrijf en in de positie van MongoDB binnen cloud, data en AI. Het bedrijf handhaafde zijn financiële verwachtingen en voormalig CEO Dev Ittycheria is voorlopig teruggekeerd als interim-CEO.
September laat daarmee ook mooi zien dat niet iedere positie tegelijkertijd goed hoeft te presteren. Ondanks de forse tegenvaller bij MongoDB waren de positieve bijdragen van AMD en andere posities ruim voldoende om de portefeuille als geheel naar +7,82% en een nieuw all-time high te brengen.
De structurele thema's waarop Global Strategy zich richt – AI, semiconductors, cloudtechnologie, data en digitale infrastructuur – blijven centraal staan. Na sterke koersstijgingen kunnen winsten gedeeltelijk worden veiliggesteld, terwijl nieuwe kansen worden benut wanneer die zich voordoen.
September was daarmee opnieuw een uitstekende maand. Niet alleen vanwege het rendement van +7,82%, maar vooral omdat dit duidelijk boven de ontwikkeling van de belangrijkste benchmarks lag.
Tegenover +7,82% voor Global Strategy stond +3,23% voor de Nasdaq-100, +1,82% voor IWDA en +0,83% voor de AEX.
Met een rendement van +46,70% in 2026 staat Global Strategy inmiddels op een nieuw all-time high.
Voor beleggers die geloven in de langetermijngroei van AI, semiconductors, cloud, data en digitale infrastructuur kan Global Strategy een interessante aanvulling zijn op een bestaande beleggingsportefeuille.
Resultaat september 2026: +7,82%
Resultaat 2026 t/m september: +46,70%
Nieuwe all-time high
Global Strategy – actief beleggen in de technologie van morgen.
Met vriendelijk groet,
Ruud Hoefnagels
Mocht u deze portefeuille willen volgen, dan bent u van harte welkom